作者：安静的想
“洛克，至少让我们倒一下时差，摩根士丹利的人明天再见也不迟。”
“我的上帝，东海岸和西海岸只有3个小时的时差。
所以看在上帝的份上，赶紧过来吧，求求你们了。”
阿瑟.洛克听到迪恩要倒时差，差点没气的闭过气去。
但是他不敢发火，他怕迪恩真的会搞出这种骚操作。
乍然暴富的年轻人，干出什么事来都不奇怪，阿瑟.洛克见过很多。
“好吧，等我吃完手中的布丁。”说完迪恩挂断了电话。
“欠我的罗曼尼康帝，直接送到我家里就可以了。”
迪恩朝瓦伦丁挤挤眼，瞧，他又成功白嫖了几瓶红酒。
“我会留到比特公司在纳斯达克上市时，当作庆祝的香槟。”
“yeah~”
瓦伦丁的做法得到了大家的一致肯定。
把杯子里最后一点布丁吃完，迪恩拍拍手站了起来。
“好了，伙计们，该干活了。”
为了避免阿瑟.洛克把他们当作失踪人口，也为了尽快让比特公司完成ipo前的工作。
迪恩他们放弃了在广场饭店休息一晚的打算，此时此刻华尔街正热闹非凡。
…
华尔街摩根士丹利大厦总部，当迪恩他们下车的时候，阿瑟.洛克早就等在了这里。
“迪恩，理查德已经为我们找到了大宗买家。”
“good，这正是我们期望的。”
迪恩早就知道了这个消息，否则他也不会千里迢迢飞到了东海岸。
“美林、高盛、花旗都想参与这笔交易，我亲眼看到他们接连拜访了理查德的办公室。”
阿瑟.洛克有些兴奋，他已经很久没见过有哪家公司的股票，在华尔街如此受欢迎。
“美林的人也来了吗？”迪恩之前和他们联系过，彼此也有过口头协议。
“当然”阿瑟.洛克得意道，“他们和摩根士丹利组成了辛迪加，我还去过他们的总部。”
就像之前说过的，像比特公司这种大规模的上市行动，一般会由几家投行联手参与。
而最先和迪恩他们达成一致协议的摩根士丹利，毫无疑问是主承销商。
比特公司一亿美元的融资目标，由这几家投行内部分配，迪恩他们不会参与这个环节。
“ok，让我们去见见华尔街的金融大鳄们吧。”
比特公司这种估值十几亿美元的公司，也只有这些老牌投行才能联手吃下。
同样因为融资规模巨大，本次ipo也吸引了华尔街的众多目光。
迪恩他们一行人进入摩根士丹利的总部，在工作人员的带领下直奔楼上的某间会议室。
不过意外的，在正式开始之前，摩根士丹利的ceo理查德.费尔曼，美林证券的ceo丹尼尔.塔利却单独找到了他们。
“迪恩，现在有一个不知道算不算好的消息，需要通知你。”
理查德看了眼身边的美林ceo丹尼尔.塔利，“丹，你来和他们说吧。”
“是这样的，迪恩。”丹尼尔走过来搂住他的肩膀。
“比特公司的股票比我们想象的要受欢迎，客户的需求可能超出了我们一开始的预计。”
“什么意思？”这种情况有些超出迪恩的预计。
“我的意思是，比特公司或许该考虑一下增发股票这个选项。”丹尼尔.塔利朝他摊了摊手。
第222章 Go Public！
“增发股票？”迪恩一头雾水，比特公司还没上市呢。
“是的”丹尼尔不得不耐心的解释道，“有一些大客户，他们很看好比特公司的发展。”
这件事还要从美林证券加入承销商联盟说起，这得益于当初安东尼.肯尼迪的介绍。
通过他作为中间人，迪恩在上个月就和美林的人搭上了线。
眼前的丹尼尔.塔利就是美林证券高层中的爱尔兰裔之一，他和迪恩之前打过电话，彼此交流还算融洽。
后来迪恩就把想让美林证券承销部分股票的想法，透露给了摩根士丹利的人。
他们同意了，因为摩根士丹利本来就打算，再找几个投行共同分担风险。
于是摩根士丹利、美林、所罗门兄弟三家投行坐在一起，商量比特公司的承销计划。
按照原本1亿美元的融资需求，他们需要找到愿意接手这部分股票的潜在客户。
这是上市前的场外交易，但却不涉及具体的成交金额，也不签订书面纸质合同。
投行只需要向各大投资机构询问认购意向，然后以此评估ipo新股的发行量和定价。
只有拿到和上市公司筹集的资金相匹配的认购数据，摩根士丹利他们才会和比特公司签署承销合同。
否则包销上亿美元股票的风险，如何分担出去？华尔街早就形成了一套成熟的承销体系。
在分头寻找潜在的客户，并最终拿着认购意向，坐在一起合计的三家投行发现。
对比公司新股感兴趣的客户很多，保诚、富达、道富、瑞银这些大名鼎鼎的资产管理公司，都有比较强烈的认购意向。
尤其是保险公司和投资银行，他们手里有大量的资金。
而如何管理这些资金，让它们带来更多的回报，是这些投资机构的主要业务。
购买债券、股票、进行风险投资，这些都是手段之一。
前两者由华尔街的金融服务公司，为它们推介合适的金融产品。
摩根士丹利和美林他们就担任这样的中间人角色，当然他们本身也有投资业务。
现在由于比特公司早就在华尔街声名显著，还有各大媒体的轮番报道，所以它的ipo吸引了很多国际投行。
尤其是美林证券，它的客户认购的股票数量，甚至超出了融资金额的一半。
“丹尼尔，所以说增发股票是因为美林的客户，认购了超出计划之外的股票数量？”
“是的，迪恩。”丹尼尔在尝试说服他，“你知道的，有些客户不太好拒绝。
当然这对比特公司来说也是好事，因为你们可以筹集到更多的发展资金。”
从88年开始，美林证券就一直是华尔街承销债券和股票最多的金融公司。
这个记录已经连续保持了三年，在承销业务这一领域，它的客户资源比摩根士丹利还多。
要不是因为它当初的报价对迪恩没有吸引力，安东尼.肯尼迪的电话又晚了一步，说不定主承销商的位置就是它的了。
“你们打算增发多少股票？”迪恩没有立即答应他，这是一個需要慎重的决定。
“如果需要的话，美林可以为比特公司筹集2亿美元的资金。”华尔街第一券商的底蕴显露无疑。
“不，太多了，比特公司暂时不需要那么多的资金。”
迪恩略作考虑，就摇头拒绝了丹尼尔的提议。
2亿美元，那意味着比特公司ipo需要释放12%的股权。
谁都知道新股会涨，但那是在之后的二级市场，也就是股市。
目前的承销阶段，甚至连一级市场都不算。
当承销商把股票卖给各大投资机构时，那才是一级市场。
这中间至少还有两道环节的差价，稀释的越多，作为个人股东，迪恩亏的越多。
“好吧，8%怎么样？这只比你们预期的融资额度多了一点点。”
丹尼尔也知道刚刚的狮子大开口不可能，所以为了快速达成协议，他主动降低了要求。
“我需要和我的股东商量一下，丹尼尔。你知道的，这不在我们的计划之内。”
上市公司筹集资金并不是越多越好，因为这和它后面的发展计划息息相关。
如果后续的经营扩张用不到这么钱，那这笔融资金额很有可能会被浪费一部分。
“ok，我理解，但请相信美林的信誉和实力。
在包销合同上，美林可以给予比特公司更多的优惠条件。
比如稳定比特公司的股价、提高二级市场的交易量、为比特公司制定防恶意收购的防御计划等等
当然从私人关系上来说，那些代表大人物的个人基金会，也会承你一份人情。
后面机会合适的话，我带伱见一见他们。”
作为华尔街的知名投行，这些金融巨头能做的事很多。
除了业务方面的优惠，他们还有人情关系上的经营网络。
另外公司完成上市后，也不是就万事大吉了，迪恩他们依旧需要这些投行的服务。
丹尼尔开出那么多的条件，就是为了能说服迪恩增发ipo的股票。
摩根士丹利作为主承销商，他们至少要拿走一半的包销份额。
剩下的才能划给美林和所罗门兄弟，这是它作为主承销商的权利。
所以美林想要承销更多的股票，那只能它自己想办法。
要么和所罗门达成协议，要么说服比特公司扩大ipo的规模。
很显然美林选择了后者，因为它的胃口已经超出了盘子里剩下的部分，也因为它和迪恩的特殊关系。
迪恩走到一边向瓦伦丁他们说明了美林证券的打算，这也包括后者给出的优惠条件，人情关系除外。
“他们准备增发多少股票？”这是关键，没人想稀释自己手中的股份。